【财经早餐】2024.04.24星期三

每日金曲：薛之谦-《野心》

► 飞猪：今年“五一”假期，国内游多项服务预订热度继续大幅超越2019年同期，跟团游预订量翻了1倍，租车增长5倍以上。出境游迎来预订高峰，相关服务预订量在去年快速反弹的基础上，创下接近100%的强劲增长。截至目前，国际酒店、机票、租车等预订量均已远超去年五一全程。

► 联合国贸易和发展组织：外国直接投资和全球价值链的增长不再与GDP和贸易增长保持一致，这表明全球经济发生了重大变化；在保护主义加剧、地缘政治紧张局势加剧和投资者谨慎加剧的情况下，外国直接投资增长停滞了近0%；最近的全球冲突和危机扰乱了通常的投资模式，导致投资关系不稳定，从战略多样化中受益的机会有限。

 宏观经济 

1、财政部：支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。推动尽快出台国有金融资本管理条例。完善资本市场税收制度，健全有利于中长期资金入市的政策。支持国有大型金融机构做优做强，强化政策性金融机构职能定位。

2、发改委：近日，联合财政部完成2024年地方政府专项债券项目的筛选工作，共筛选通过专项债券项目约3.8万个、2024年专项债券需求5.9万亿元左右，为今年3.9万亿元专项债券发行使用打下坚实项目基础。

3、人社部：一季度全国城镇新增就业303万人。按照今年“1200万人以上”的城镇新增就业目标，一季度已完成全年任务的四分之一。3月全国城镇调查失业率5.2%，就业形势总体稳定。

4、发改委、央行：加快推进信用立法。尽快推动出台《社会信用建设法》，提升社会信用体系建设法治化水平。强化社会信用体系建设统筹规划，开展中国特色社会信用体系主要内涵和总体框架研究谋划，明确下一阶段建设的目标任务。

5、世界气象组织：发布《2023年亚洲气候状况》报告，气候变化和极端天气严重打击亚洲；长期变暖趋势加速；亚洲是世界上最容易发生灾害的地区；与水有关的危害是最大威胁，极端高温正变得更加严重；冰川融化威胁未来的水安全；海面温度和海洋热量创历史新高。

 地产动态 

1、上海市：今年预计启动不少于15个“城中村”改造项目。预计到2025年底，中心城区周边城中村项目全面启动；到2027年底，中心城区周边城中村项目全面完成，五个新城等重点区域城中村改造规模化推进；到2032年底，城中村改造项目全面完成。

2、第一财经：4月23日，在成都土地市场拍卖会上，来自锦江区柳江街道52亩地块被金茂以24500元平方米的成交楼面价竞得，打破了去年12月创下的23500元平方米的成都最高成交楼面价纪录。

3、辽宁省鞍山市：首套住房最低首付比例统一调整为不低于20%；二套住房最低首付比例统一调整为不低于30%。多子女家庭使用公积金贷款购买新建商品房的，夫妻一方缴存公积金贷款限额上调至70万元，夫妻双方缴存公积金贷款限额上调至120万元。

 股市盘点 

1、周二，上证指数报3021.98点，下跌0.74%，成交额3486.52亿。深证成指报9183.14点，下跌0.61%，成交额4266.93亿。创业板指报1753.16点，上涨0.15%，成交额1784.89亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。两市成交额7754亿，较上个交易日缩量467亿。盘面上，教育、人形机器人、Sora概念、地下管网等板块涨幅居前，黄金、煤炭、有色金属、中字头等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出29.97亿，其中沪股通净买入2.32亿元，深股通净卖出32.29亿元。

2、周二，恒生指数涨1.92%，报16828.93点。恒生科技指数涨3.38%，报3449.10点。国企指数涨2.12%，报5954.62点。盘面上，AIGC概念股、网络直播概念股领涨；燃料电池概念股、金属锌概念股领跌。南向资金净买入23.40亿港元。其中，港股通（沪）净买入16.41亿港元，港股通（深）净买入6.99亿港元。

3、截至4月23日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3402.86亿元，成交金额40.65亿元。

4、两市融资余额：截至4月22日，上交所融资余额报7879.29亿元，较前一交易日减少0.02亿元；深交所融资余额报6998.14亿元，较前一交易日增加5.65亿元；两市合计14877.43亿元，较前一交易日增加5.63亿元。

5、上证报：一季度公募基金取得投资收益202.19亿元。固收类基金依然是盈利担当，权益类基金虽然是亏损大头，但规模较大的宽基ETF贡献了较多的正收益。与市场风格不契合的行业主题ETF亏损情况也相当突出。

6、证券日报：截至4月22日，北交所已有117家上市公司披露了去年年报，其中有110家公布了分配方案，均涉及现金分红计划，占比超九成，计划现金分红总额约40.02亿元。其中，贝特瑞、同力股份、青矩技术分红最慷慨，分别为达4.47亿元、2.26亿元、2.18亿元。

7、中金公司：公募股票持仓占比虽然小幅下降，但整体水平仍处于历史高位。高股息和资源股成为上个季度的交易主线，配置比例有所提升，而TMT和医药等成长行业仓位则大幅下降。关注景气度较高的出口领域；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇；分红比例和意愿有望提升企业。

8、天风证券：伴随军用航空航天领域对超高音速、高推重比、耐高温防护等性能要求持续升温，以及国内国产商业航空航天领域对于高经济性、绿色化的推进，中国的陶瓷基复合材料（CMC）产业链有望进入高景气快速成长阶段。

9、银泰黄金：一季度营业收入27.73亿元，同比增长26.52%；净利润5.03亿元，同比增长69.73%。

10、中国中免：一季度实现营业收入188.07亿元，同比下降9.45%；净利润23.06亿元，同比增长0.25%。

11、中国电信：一季度营业收入1344.95亿元，同比增长3.7%；净利润86亿元，同比增长7.7%。5G套餐用户净增1006万户，达到3.29亿户，渗透率达到79.9%。

12、中国平安：一季度营业收入2455.69亿元，同比下降3.2%；净利润367.09亿元，同比下降4.3%。寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务恢复增长。

13、蓝思科技：一季度实现营业收入154.98亿元，同比增长57.52%；净利润3.09亿元，同比增长379.02%。营收增长主要为智能手机与电脑类业务增加所致。

14、天齐锂业：预计第一季度净亏损36亿元-43亿元，去年同期净利润48.75亿元。受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降，锂产品毛利大幅下降。

15、展鹏科技（5天3板）：公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售，不涉及军工相关产品，不存在军工相关业务收入。

 财富聚焦 

1、上证报：市场利率定价自律机制发布倡议文件，要求银行业金融机构禁止通过手工补息的方式高息揽储，资管机构理财产品的收益将会受到影响。在存款利率下降的大背景下，资管机构正采取置换底层存款、增配债券资产、调整估值方法等方式积极应对。

2、中证报：面对底层资产收益率不断下行，近期，银行理财公司再度密集调降旗下产品业绩比较基准，并辅以费率优惠的形式以留存和吸引客户。理财产品掀起“费率战”并非留存客户的长久之计，银行理财公司及时捕捉市场行情，提升产品收益率才是化解问题的根本之道。

3、中基协：3月，企业资产证券化产品共备案确认83只，新增备案规模合计771.94亿元。当月新增备案规模环比增长29%，同比降低25%。截至3月底，存续企业资产证券化产品2294只，存续规模19490.27亿元，环比上月减少1.03%。

4、央视财经：近期，多家船公司发布涨价函，海运市场淡季掀“涨价潮”。这也间接带动了上游新船和二手船价格的上涨。当前造船市场非常火爆。今年前2个月，无论是全国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量，都出现较大幅度的增长，同比增长幅度分别为95.4%、64.4%、31.3%。

5、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。最新研究发现钠离子电池能在几秒钟内完成充电，有望替代锂离子电池，目前钠离子电池产能如何？适用于哪些场景？哪些行业将受益于钠离子电池的发展？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # “钠”电新势力，按下“快充键”

 行业观察 

1、崔东树：中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万台。2024年1—3月汽车进口15.6万台，同比下降4%，下滑趋势延续。随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。

2、Counterpoint：一季度，中国智能手机销量同比增长1.5%，环比增长4.6%，连续第二个季度同比正增长。vivo排名第一，其次是荣耀和苹果。华为一季度表现亮眼，同比增长69.7%；荣耀也实现了两位数增长。苹果iPhone第一季度销量同比下降19.1%。

3、央视新闻：截至2023年末，全国石油剩余技术可采储量38.5亿吨，同比增长1.0%；天然气剩余技术可采储量66834.7亿立方米，同比增长1.7%；页岩气剩余技术可采储量5516.1亿立方米。煤层气勘查新增探明地质储量3179.3亿立方米，其中新增探明技术可采储量1613.4亿立方米，同比增长712.1%。

4、Trendforce：随着节能成为AI推理服务器优先考量，北美客户扩大存储产品订单，带动QLC Enterprise SSD需求开始攀升。预估2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。

5、辽宁省：今年将推进20个以上5G工厂、10个以上“5G+工业互联网”融合应用先导区建设，累计建成省级工业互联网平台超百个。实施工业领域碳达峰行动，推动石化、钢铁、建材等重点行业绿色低碳改造，省级绿色制造单位年底将累计达到650家。

6、新华社：截至2023年底，我国大陆在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电机组36台，总装机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%，相当于节约标煤1.3亿吨，减排二氧化碳3.5亿吨。

7、医保局：4月23日，胰岛素接续采购中选结果公布，共13家企业的53个产品参与本次接续采购，49个产品获得中选资格，中选率92%，中选价格稳中有降，在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。

8、国际能源署：预计全球电动汽车销量持续上升，今年将达到约1700万辆，占全球汽车销量的超五分之一。到2030年，中国道路上行驶的汽车中近三分之一将是电动汽车，而美国和欧盟的这一比例有望接近五分之一。

 公司要闻 

1、小米CEO雷军：截至4月20日，小米SU7锁单量已超过7万辆，2024年全年交付目标是超10万辆。目前正在全力扩充产能。原计划标准版、Max于4月底开始交付，提前到4月18日。

2、华为汽车BU董事长余承东：1月1日至4月22日，问界全系累计销量达到10.5万台，成为新势力第一。

3、证券时报：蔚来线下销售门店针对已下定小米SU7，无法退定金的消费者推出了5000元的补贴。补偿的5000元并不是现金，而是直接抵扣在购车款中。

 环球视野 

1、日本厚生劳动省：4月23日公布数据，2月人均实际工资同比下降1.8%，比4月8日发布的初步统计数据下调了0.5个百分点。这是连续第23个月出现负增长，工资增长仍然跟不上物价上涨步伐。

2、央视财经：4月22日，2024德国汉诺威工业博览会开幕，共超4000家企业参展。人工智能成“竞技热点”。很多展商已经开始基于人工智能逻辑设计和开发产品，如预测洪水的监测机器人，用于清理杂草的农业机器人等。

 金融数据 

国内

1、新三板：4月23日，合计挂牌6186公司，当日无新增，成交金额1.54亿。三板成指报844.75，涨0.10%，成交额1.12亿。

2、国内商品期货：截至4月23日下午收盘，多数收跌。沪锡跌超9%，沪银跌超4%，沪金、焦煤跌超3%，沪铜、甲醇、沪铅、生猪、国际铜、BR橡胶跌超2%，菜油涨超4%，豆油涨超2%，豆二涨超1%。

3、国债：4月23日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.03%至101.746；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.11%至103.610；10年期国债期货主力合约T2406上行0.17%至104.845。10年期国债利率跌1.75BP，至2.23%；10年期国开债利率跌1.16BP，至2.29%。

4、上海国际能源交易中心：4月23日，原油期货主力合约2406，以637.8元/桶收盘，下跌3.5元，跌幅为0.55%。全部合约成交136882手，持仓量减少3151手至58601手。主力合约成交116141手，持仓量减少1491手至32679手。

5、央行：4月23日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、Shibor：隔夜报1.7880%，上涨0.80个基点。7天报1.8240%，下跌0.70个基点。3个月报2.0180%，下跌0.90个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2466，跌0.0414%，人民币中间价报7.1059，跌0.0225%。

8、上海环交所：4月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量107779吨，成交额1075.08万元，收盘价99.60元/吨，涨3.47%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.3%，报37552.16点。韩国KOSPI指数跌0.25%，报2622.84点。

10、美股：道指收涨0.69%，报38503.69点；纳指收涨1.59%，报15696.64点；标普500收涨1.2%，报5070.55点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.26%，报8044.81点；德国DAX30收涨1.55%，报18137.65点；法国CAC40收涨0.81%，报8105.78点。

12、黄金：COMEX黄金期货跌0.45%，报2335.80美元/盎司。

13、原油：WTI 6月原油期货收涨1.78%，报83.36美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.63%，报88.42美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：下跌4.14%，报1804点。

· “钠”电新势力，按下“快充键”·

► 华创证券：全球锂资源储量低且分布不均，南美三国（玻利维亚、阿根廷、智利）的锂资源占比高达58%，而我国锂资源仅占全球6%，作为全球重要动力电池生产国和出口国，我国锂资源供需缺口较大，而钠资源储量更为丰富，是锂元素的数倍。发展钠离子电池有利于突破资源供应壁垒。钠离子电池具有卓越的温度性能、倍率性能、安全性能。钠离子电池适配A00纯电车型成本敏感度较高，且对能量密度要求不高的特点。储能方面，钠离子电池具有高安全和低成本特性，有望与锂电池协同发展。

► 华金证券： (半)固态钠离子电池有望在2026-2027年实现规模量产。宁德时代董事长曾毓群也表示，宁德时代研究团队正在研发半固态材料钠离子电池和凝聚态电池，其原型已经投入生产。这种新型电池可储存的能量是传统锂电池的两倍。数据显示，与液态钠离子电池90-160Wh/kg 的能量密度相比，半固态钠离子电池能量密度可提升至130-180Wh/kg，与磷酸铁锂电池相比具有相近的能量密度、低成本及高安全性的特点。

► 东兴证券：钠电池在储能、电动两轮车与新能源汽车市场开始逐渐应用落地。储能，三峡能源与国家电投MWh级储能电站的投运并网送电，标志着钠电池在储能领域的应用已获得发电侧能源集团认可。两轮车，目前我国电动自行车保 有量达3.2亿辆，其中70%-80%使用铅酸电池。全球首批钠离子电池驱动的电动自行车已在2021年发布，标志着钠电池电动自行车从示范开始走向量产。比亚迪等车企正加速推进钠电在A00级车型的应用。未来随规模效应推动成本逐步下降，钠电池在小型新能源车的渗透率持续提升。

► 光大证券：国内首批钠离子电池的产品测评活动可进一步推动钠离子电池产业化和标准体系建设，已有17家企业通过测评。行业标准的加速推进有望引导产业健康有序发展并且为未来钠电池大规模商业化推广打下坚实基础。钠电池方兴未艾，优先看好“从零到一”的负极硬碳和电池环节。建议关注深耕于硅碳产业链并有望受益于钠电池的企业；自主研发生物质精炼技术进军硬碳产业的企业；正负极电解液产线一体化自建，公告在手钠电池订单已达3.3GWh的传艺科技以及深度绑定钠创新能源完成3C消费锂电转型钠电的标的等。